O video tem 45 minutos de muita ação em lugares como Rio de Janeiro, Bahia, Austrália, Hawaii, Ilhas Reunião, Filipinas e Mentawaii, e conta com a participação dos melhores atletas do Brasil em cenas de tirar o fôlego, além de tomadas dos bastidores de campeonatos e muita curtição da galera nas trips pelo mundo.

Entre as principais estrelas estão Guilherme Tâmega, Paulo Barcellos, José Otavio, Thiago Vilela, Paulo de Castro, Luiz Eduardo, Hardi "Botinho" e Fábio Pinheiro, Guilherme Correa, Giu Lara, Hermano Castro, entre outros.

O filme traz também um clipe com Guilherme Tâmega e Paulo Barcellos surfando em viagens pelo mundo. Segundo os produtores, o nome Mutação é decorrente da melhoria na qualidade das imagens, agora 100% digitais, e da evolução da edição e dos próprios bodyboarders.